La película trata sobre la historia de un joven piloto de aviones bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que regresa de la guerra para hacer frente a nuevas situaciones de terror. Toby Jugg tiene una serie de pesadillas mientras se está recuperando de una parálisis en una remota mansión de Gales bajo el ojo del siniestro doctor Hal Burns (Julian Sands). Como consecuencia Jugg comienza a sufrir alucinaciones, durante las cuales cree ver insectos siendo estos insectos la base del diseño y animación de los menús de la película.
La película está basada en la novela del escritor británico Dennis Wheatley “The Haunting of Toby Jugg”, producida por la BBC y distribuida en España por Trackmedia.
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